Anchor AI

富裕層向け AI ライフプランニングプラットフォーム

ロール別機能

顧客管理、専門家マッチング、ロードマップ作成など、包括的な顧客サポート機能を利用できます。

担当案件の管理、進捗報告、収益管理など、効率的な業務遂行をサポートします。

ロードマップの確認、ポイント管理、専門家とのコミュニケーションなど、サービスをフル活用できます。

マッチング、提案、会議支援などにAIを活用

進捗状況や実績を分かりやすく表示

ロールベースのアクセス制御で安全に運用

あらゆるデバイスで快適に利用可能

Anchor AI は、アドバイザー、専門家、顧客をつなぐ AI 搭載ライフプランニングプラットフォームです。資産運用、相続対策、事業承継など、複雑なニーズに対して包括的なサポートを提供します。各ロールに最適化されたダッシュボードで、効率的で透明性の高いサービスを実現します。